De rechtschapen Lorenzo ( Robert De Niro ) probeert zijn 9-jarige zoon Calogero ver weg te houden van de misdadige maar opwindende mafiawereld, waar de beruchte Sonny ( Chazz Palminteri ) een grote rol speelt. Als Calogero vervolgens getuige is van een moord en in Sonny de dader herkent, lijkt zijn lot bezegeld. De opgroeiende Calogero verkeert vooral in Sonny's omgeving en hij geniet van het respect dat hij zo verdient. De maffia krijgt, tot groot verdriet van Lorenzo, steeds meer grip op Calogerto, die uiteindelijk ontdekt hoe meedegenloos de wetten van de straat kunnen zijn.....