Donnie Yen toont eens te meer de beste martial arts in zijn zuivere vorm als Generaal Guan, de grootste zwaardvechter van het Chinese Rijk. Alan Mak en Felix Chong (The Departed, Infernal Affairs) zijn verantwoordelijk voor dit wervelende actiespektakel vol bombastische en epische zwaardgevechten zoals niet eerder vertoond is! Donnie Yen tekende ook voor de ‘high impact' actie choreografie en heeft in de samenwerking met Jiang Wen (één van de grootste Chinese filmsterren ooit!) één van de beste films ooit gemaakt. Tijdens de oorlog van de Drie Koninkrijken in China heerst er chaos. Om de oorlog te winnen probeert Generaal Cao (Jiang Wen) de diensten van Guan (Donnie Yen), de beste vechter van het Chinese keizerrijk, veilig te stellen. Maar Guan heeft zijn loyaliteit liggen bij Liu Bei, de grootste vijand van Cao. Guan wordt toch gedwongen om mee te vechten met de troepen van Cao. Guan wint de slag en krijgt van Cao toestemming om de concubine van Bei, Qi Lan, terug te brengen. Echter wordt hij verraden en moet zich een weg vechten door barricades, vijandelijke legers en huurmoordenaars...